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標題: 维珍航空将融资8.52亿澳元 [打印本頁]

作者: avant1983 時間: 2016-6-16 11:21
標題: 维珍航空将融资8.52亿澳元
据《澳洲人报》报道，澳洲维珍航空（Virgin Australia）将进行8.52亿澳元融资，并通过节省成本修复资产负债表。

8.52亿澳元的融资将以每股21分的价格一对一不可弃权出售给股东。前天交易关闭时，维珍的股价为每股29.5分。

维珍将会以减少小容量航班的数量来节约成本，同时花费2.5亿澳元用于重组。另从此期间到2019年6月30号为止，用2亿澳元修复非现金资产负债表的损失。

维珍的主要股东——新加坡航空公司（Singapore Airlines）、维珍集团、海航集团（HNA）和南山集团（Nanshan group）——均承诺参与融资。

随着海南航空公司获得13%价值1.59亿澳元的股份，维珍公司总的融资金额将超过10亿。

航空公司对资产结构大范围审查之后作出了融资8.52亿的决定。这项审查，从3月末开始，由航空公司当时的四大股东负责——新西兰航空公司（Air New Zealand）、阿提哈德航空公司（Etihad Airway）、新加坡航空公司（Singapore Airlines）及维珍集团（Virgin Group）——审查结束时，它们同意给航空公司为期12个月4.25亿澳元的贷款，以此给予航空公司的资产负债表一些喘息的空间。

作为融资成员中的一员，海南航空将被允许加持其股份至19.99%，最大化投资3亿美元。

新加坡航空表示在融资中将会花费最高2亿美元购买维珍的股份，包括那些没有被其它大股东购买的部分。该公司现持有维珍8.15亿元股份，占23.1%。然而，这个份额将会降至20.1%。海南航空通过监管部门的批准后进行投资意味着新加坡航空承诺的融资金额将会在1.71亿左右。

不管怎样，该公司承诺会通过收购其它未被伙伴股东购买的股份来将份额提升至25.9%，以此维持其大股东的身份，并且确保公司的股份不会因维珍集团授权向海南航空增发新股而被稀释。

如果新加坡航空打算争购维珍航空的其它股份，这些股份可能来自融资中缺席的阿提哈德航空公司，它占有维珍21.8%（经海南航空稀释后）的股份。

该公司表示它将会与维珍航空维持“长远的投资者和伙伴关系”，但它并没有承诺参与此次融资。该公司发言人表示会在合适的时候宣布他们的决定。

现有的股东新加坡航空、阿提哈德航空、维珍集团和新西兰航空已向澳大利亚维珍集团提出建议，打算投票支持向海南航空增发新股。从向海南航空增发新股所获得的收益将会用于偿还维珍未清的4.25亿贷款和其它的债务。

资产审查由澳大利亚维珍集团的内部战略团队指挥，投资银行瑞联（UBS）协助。主要集中在一段紧张的投资阶段过后，维珍怎样改变它的经营策略来对抗澳洲航空（Qantas）占领的企业和商业市场，并且找到新的资金来源继续发展。审查还建议维珍应该减少机队。

维珍希望到2019年财政年，这些行动能够使它的自由现金流每年盈利3亿。

澳大利亚维珍航空公司总裁博尔盖蒂（John Borghetti）表示新的资本结构将会稳固该航空公司的资产负债表，提供额外的流动资产，提升在增加收益和资金流动方面的主动性。

作者: 3448214211 時間: 2016-6-16 19:18
不错，挺好玩的。

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